Как настроить скоринг для работы с контактами в HubSpot

Для пользователей Marketing Hub Professional и Enterprise, Sales Hub Professional и Enterprise, Service Hub Professional и Enterprise

Пользователи Professional и Enterprise лицензий могут настраивать базовое свойство HubSpot score и присваивать контактам различный рейтинг.

В Enterprise лицензии доступно до 25 свойств скоринга, включая HubSpot score.

HubSpot динамически обновляет рейтинг контактов. Это означает, что система автоматически пересчитает баллы контакта, который раньше соответствовал критериям HubSpot Score , а теперь – нет.

Для настройки рейтинга в HubSpot score:

  • Откройте свой HubSpot-аккаунт и кликните по иконке настроек на панели навигации.
  • В левом боковом меню перейдите в раздел Properties.
  • Найдите стандартное свойство HubSpot score (пользователи Enterprise могут создавать свои свойства для скоринга) и кликните по названию свойства.
  • Нажмите кнопку Add new set рядом с Positive Attributes и Negative Attributes, чтобы добавить положительные и отрицательные критерии оценки контакта.
    score-property-add-new-set
  • Затем нажмите Done. Если вам нужно, чтобы контакт соответствовал сразу всем заданным критериям (положительным или отрицательным), то задайте необходимые значения через кнопку AND. Настройки критериев зависят от уровня подписки, а сам скоринг работает по аналогии со спискам в HubSpot.
  • Чтобы изменить числовое значение баллов в положительных или отрицательных атрибутах, нажмите на иконку редактирования. Добавьте новое число и нажмите Set.
    edit-attribute-score

Примечание: если контакт будет повторно соответствовать критериям скоринга, его рейтинг не увеличится.

  • С помощью кнопки Add new set вы сможете добавить не более 100 атрибутов для рейтинга. Затем нажмите Save.
  • Чтобы проверить работу скоринга на одном из контактов, нажмите Test contact. Выберите подходящий контакт в диалоговом окне и измените положение переключателя влево. Далее нажмите Test. Вы увидите общий рейтинг контакта после применения всех атрибутов.

Скоринг позволяет сегментировать контакты в списках и добавлять их в Workflows. Если вы работаете в Salesforce, то информация из HubSpot Score будет автоматически синхронизироваться с Salesforce.

Как только вы сохраните атрибуты в свойстве скоринга, HubSpot заново проверить все контакты. Этот процесс может занять какое-то время, особенно, если в вашей базе много контактов. Однако в результате вы получите актуальный рейтинг контактов для точной и адресной работы.