Слияние контактов в HubSpot

Что такое слияние контактов в HubSpot и как с этим работать

Слияние двух контактов

Примечание: после слияния двух контактов вы не сможете вернуть их в исходное состояние

Откройте HubSpot аккаунт и перейдите в Contacts > Contacts.
Нажмите на название контакта, который останется в системе (основной контакт).
В меню Actions выберите Merge.
В диалоговом окне нажмите на выпадающий список и выберите контакт для объединения (который пропадет из системы). После того, как вы укажете объединяемый контакт, нажмите Merge. Электронная почта объединяемого контакта появится в карточке основного контакта в виде дополнительного емейла.
Далее вы увидите уведомление о ходе выполнения слияния. Для синхронизации всей активности контактов может потребоваться до 30 минут.

Что происходит после объединения двух контактов?

Контакт, который вы изначально отметили через Merge, останется основным контактом. Контакт, который вы выбрали в процессе слияния, будет объединен с основным контактом.
Текущими значениями свойств станут самые «свежие» значения из карточек обоих контактов. Однако здесь есть ряд нюансов (см. Что происходит со свойствами контакта).
История изменений свойств обоих контактов останется в истории изменения свойств основного контакта.
После слияния вы увидите хронологию Timeline с сочетанием активностей обоих контактов.
Запись о слиянии появится в Timeline основного контакта. Чтобы узнать, объединялся ли контакт ранее, зайдите в карточку контакта, нажмите Filter activity и отметьте Merges.

Что происходит со свойствами контакта?

Обычно в основной контакт переносятся самые новые значения каждого из свойств. Однако здесь есть ряд исключений:

Email. Сохраняется адрес электронной почты основного контакта.
- Если значение поля Email в объединяемом контакте новее, чем в основном, то история изменения этого свойства в основном контакте будет отмечена как Merge contacts.

- Если почта в основном контакте новее, чем в объединяемом, то в истории изменения свойства Email вы увидите настоящий источник изменений, а не Merge contacts.

Lifecycle Stage. Сохраняется самая «дальняя» от воронки стадия. Например, если один из контактов Lead, а другой – Customer, то Lifecycle Stage основного контакта будет Customer.
Create Date. Сохраняется значение самого старого контакта.
Number of Conversions и Number of Unique Forms Submitted. Берется суммарное значение по обоим контактам. Например, если основной контакт отправил 3 формы, а объединяемый – только 2, то в значении Number of Forms Submitted появится 5.
Analytics properties. Эти свойства будут повторно синхронизированы, и вы увидите общее число просмотров для обоих контактов (см. пример выше).
Analytics - Original Source Type. Сохраняется самое старое значение источника свойства.
Email Information properties. Сохраняются данные основного контакта.

Что происходит с включением в списки?

Объединяемый контакт удаляется из всех статичных списков.
После слияния контактов меняются значения свойств основного контакта, поэтому может измениться и вхождение контакта в активные списки.

Что происходит с включением в рабочие процессы Workflow? (Professional и Enterprise)

Объединяемый контакт будет удален из всех Workflow.
В результате изменения свойств или вхождений в списки, основной контакт может попасть в новые процессы Workflow.

Что происходит с источниками данных?

Просмотры объединяемого контакта сохраняются в источниках. Однако теперь они будут привязаны к основному контакту.

Что произойдет, если объединяемый контакт отправит форму?

Файлы cookies (usertoken в HubSpot) из обоих контактов перейдут к основному контакту. Таким образом, если объединяемый контакт отправит форму с устройства, с которого отправлял форму ранее, то данные об этом отразятся в основном контакте.
Адрес почты объединяемого контакта будет привязан к основному контакту. Поэтому если контакт отправит форму с той же почты, но с нового устройства, то эта отправка зафиксируется в карточке основного контакта.

Как быть, если одна или обе карточки синхронизируются с Salesforce?

Если вы пользуетесь синхронизацией HubSpot-Salesforce, то слияние контактов коснется и самого Salesforce.

Примечание: если оба контакта синхронизированы с Salesforce, то рекомендуется провести их слияние в Salesforce. В Salesforce обязательно сохраните тот контакт, который будет основным в HubSpot.

Каждая карточка контакта в HubSpot может быть связана только с одной записью в Salesforce. Таким образом, после слияния контактов в HubSpot, синхронизироваться с Salesforce будет только основной контакт.
Если второй – уже объединенный в HubSpot – контакт синхронизирован с Salesforce, то эта запись перестанет синхронизироваться, поскольку пропадет из системы.

Что происходит со связанными компаниями, сделками и тикетами?

Связанная компания берется из основного контакта.
После слияния все сделки и тикеты по каждому из контактов переходят к основному контакту. Сделки или тикеты остаются привязанными к исходной компании. Пример:
- Основной контакт связан с компанией А и сделкой А.
- Объединяемый контакт связан с компанией В и сделкой В.
- После слияния в карточке основного контакта сохранится информация о компании А, а также сделках А и В. Компания А будет связана со сделкой А, а компания В – со сделкой В.

Как отменить объединение контактов?

Вы не можете отменить операцию слияния. Но вы можете удалить дополнительный адрес электронной почты в объединенном контакте и создать новый контакт с тем же адресом.

Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в Contacts> Contacts.
Нажмите на имя контакта.
В карточке About наведите курсор на свойство Email и нажмите на иконку с карандашом.
В диалоговом окне рядом с дополнительным адресом почты нажмите Actions и выберите Delete.

Теперь вы сможете создать новый контакт с этим адресом почты.