Для лицензий Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise
Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в настройки (значок шестеренки).
- В левом боковом меню откройте Objects > Activities.
- Включите настройку типов звонков и встреч во вкладке Calling и поставьте галочку у Track call and meeting types.
- Для изменения типов встреч и звонков нажмите Edit options (около Track call and meeting types). На панели справа в этом разделе:
- Нажмите на нужный тип для редактирования или на иконку с корзиной для удаления.
- Нажмите Add another type для добавления нового типа звонка или встречи.
Примечание: вы можете создать до 30 типов звонков и встреч.
- Нажмите Save.
Как выбрать тип звонка или встречи в карточке контакта, компании или сделки
После звонка контакту из HubSpot нажмите Select call type и выберите нужный тип звонка.
При сохранении события вручную через опцию Log a call нажмите Select call type и выберите нужный тип звонка, либо Log a meeting -> Select meeting type и выберите нужный тип встречи.
При создании встречи с контактом нажмите Select meeting type и выберите тип встречи.
Как настроить тип события в ссылке на бронирование встречи
Для настройки типа события в ссылке на бронирования встречи:
- Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в Sales > Meetings.
- Наведите курсор на ссылку или создайте новую ссылку на бронирование встречи (кнопка Create meeting link).
- В окне Details найдите Meeting Type и выберите нужный тип.
Как смотреть отчет по типам звонков и встреч
В HubSpot доступно несколько стандартных отчетов по типам звонков и встреч: Call and Meeting totals (by Type) и Call and Meeting Leaderboard (by Type). Эти отчеты можно добавить на дашборд.
Пользователи с лицензиями Professional или Enterprise могут создавать свои отчеты по типам событий. Для этого в объектах данных для формирования отчета отметьте Activities и настройте фильтр по Call and meeting type.
