Как создавать типы звонков и встреч в HubSpot

Для лицензий Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise

Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в настройки (значок шестеренки).

  • В левом боковом меню откройте Objects > Activities.
  • Включите настройку типов звонков и встреч во вкладке Calling и поставьте галочку у Track call and meeting types.
  • Для изменения типов встреч и звонков нажмите Edit options (около Track call and meeting types). На панели справа в этом разделе:
    • Нажмите на нужный тип для редактирования или на иконку с корзиной для удаления.
    • Нажмите Add another type для добавления нового типа звонка или встречи.

Примечание: вы можете создать до 30 типов звонков и встреч.

  • Нажмите Save.

Как выбрать тип звонка или встречи в карточке контакта, компании или сделки

После звонка контакту из HubSpot нажмите Select call type и выберите нужный тип звонка.

call-type-when-call

При сохранении события вручную через опцию Log a call нажмите Select call type и выберите нужный тип звонка, либо Log a meeting -> Select meeting type и выберите нужный тип встречи.

manually-log-call-type
manually-log-meeting-type

При создании встречи с контактом нажмите Select meeting type и выберите тип встречи.

schedule-meeting-type

Как настроить тип события в ссылке на бронирование встречи

Для настройки типа события в ссылке на бронирования встречи:

  • Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в Sales > Meetings.
  • Наведите курсор на ссылку или создайте новую ссылку на бронирование встречи (кнопка Create meeting link).
  • В окне Details найдите Meeting Type и выберите нужный тип.

Как смотреть отчет по типам звонков и встреч

В HubSpot доступно несколько стандартных отчетов по типам звонков и встреч: Call and Meeting totals (by Type) и Call and Meeting Leaderboard (by Type). Эти отчеты можно добавить на дашборд.

Пользователи с лицензиями Professional или Enterprise могут создавать свои отчеты по типам событий. Для этого в объектах данных для формирования отчета отметьте Activities и настройте фильтр по Call and meeting type.

activities-data-set