Для Marketing Hub Professional и Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Professional и Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional и Service Hub Enterprise, Operations Hub Professional
Контакт, компания, сделка, тикет или другой объект могут ошибочно попадать в Workflow (воркфлоу) при некорректно настроенных триггерах (критериях вхождения).
Ниже приведен список часто возникающих ошибок при настройке воркфлоу
В триггере вхождения в воркфлоу используется критерий OR (ИЛИ)
Если в триггерах воркфлоу используется критерий OR, то туда попадут все объекты, которые соответствуют хотя бы одному критерию вхождения.
Пример настройки триггера воркфлоу:
- Lifecycle stage is any of Customer
OR
- has filled out Customer survey form on Any page
То есть в воркфлоу также попадут контакты с проставленным Lifecycle stage = Customer, но не заполнившие форму.
Как решить проблему:
Заменить критерий OR (ИЛИ) на AND (И).
В триггере вхождения используется does not contain any of или is not equal to any of
В такое воркфлоу попадут контакты со всеми значениями поля, которые отличаются от прописанного в триггере (в т.ч. и контакты с незаполненным полем). Та же логика распространяется на связанные объекты и компании.
Особенно часто такая проблема возникает в воркфлоу с триггерами по параметрам аналитики и связанным полям/объектам.
Пример:
- Create date (дата создания);
- IP Country (IP страны);
- Original source (оригинальный источник);
- Associated contacts (связанные контакты).
Аналитика и связанные поля проставляются практически сразу. Однако воркфлоу может сработать еще до того, как HubSpot сохранит эти значения. Например, если вы создаете воркфлоу для контактов с IP Country is not equal to any of United States, то в него попадет и контакт, по которому HubSpot еще не успел проставить значение United states.
Как решить проблему:
- Под тригером doesn't contain any of [значение] добавить условие AND.
- Прописать то же самое поле, но с условием, что его значение = известно (is known).
- Нажать Apply filter.
В триггерах вхождения стоит условие с unknown
Триггер добавляет в воркфлоу все записи с неизвестным значением (is unknown) выбранного поля. Причем воркфлоу отработает всю цепочку действий для этих объектов даже, если сразу после попадания в воркфлоу вы вручную проставите значения полей.
Чаще всего ошибки возникают в воркфлоу с триггером на поля, которые HubSpot заполняет автоматически (воркфлоу может сработать быстрее, чем HubSpot проставит значения в полях).
Пример: с триггером IP Country is unknown контакт может попасть в воркфлоу быстрее, чем HubSpot проставит значение United States.
Как решить проблему в воркфлоу на уровне контактов
Нужно добавить 1-минутную паузу перед первым действием воркфлоу и прописать триггеры исключения (Unenrollment). Тогда HubSpot успеет проставить значения полей до срабатывания воркфлоу, а с помощью триггеров исключения контакты с заполненными полями отсеются из выборки.
Как настроить задержку и исключение из воркфлоу:
- Настройте триггеры воркфлоу. Затем нажмите на иконку с плюсом.
- Выберите действие Delay, проставьте значение 1 minute и нажмите Save.
- Перейдите во вкладку Settings.
- В левом боковом меню нажмите Unenrollment and suppression.
- Нажмите Yes, remove them from this workflow под опцией When a contact no longer meets the enrollment conditions, remove them from this workflow?
Как решить проблему в воркфлоу на уровне компаний, сделок, тикетов и квот
Здесь также рекомендуется добавлять 1-минутную паузу перед срабатыванием воркфлоу и прописывать триггеры исключения из воркфлоу.
Как настроить задержку и исключение из воркфлоу:
- Настройте триггеры воркфлоу. Затем нажмите на иконку с плюсом.
- Выберите действие Delay, проставьте значение 1 minute и нажмите Save.
- Перейдите во вкладку Settings.
- В левом боковом меню нажмите Unenrollment and suppression.
- Нажмите Set unenrollment triggers.
- На панели справа добавьте триггеры исключения – противоположные критерию вхождения с выборкой по is unknown. Пример: если триггером вхождения в воркфлоу является условие IP country is unknown, то триггером исключения будет IP country is known.