Как создавать и отправлять шаблоны в HubSpot

Шаблоны позволяют сохранять повторяющиеся тексты электронных писем. Перед отправкой письма шаблоны можно персонализировать и добавить информацию, интересную для получателя. Шаблоны доступны напрямую из CRM или при отправке емейла из почтового ящика.

Примечание: бесплатным пользователям доступные первые пять шаблонов, созданных в аккаунте. Например, если вы добавляете бесплатного пользователя в аккаунт, где уже есть более пяти шаблонов, то этот пользователь увидит только первые пять шаблонов. Если вы добавляете бесплатного пользователя в аккаунт без созданных шаблонов,  то пользователь сможет создать не более пяти шаблонов.

Как создать шаблон в HubSpot

  • Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в ConversationsTemplates.
  • Нажмите New template, а затем выберите From scratch.
  • Укажите название и тему шаблона.
  • Для того, чтобы задать настройки приватности, нажмите Shared with everyone и выберите нужный тип. При типе Private. шаблон будет виден только вам. Кроме того, настройки приватности можно изменять в общем списке шаблонов. 
    share-template-from-template-editor
  • Чтобы перенести шаблон в папку, воспользуйтесь опцией Select a folder.
  • Укажите текст письма.
    1. Добавьте нужное форматирование. Это можно сделать в редакторе (внизу).
    2. Изменить размер и стиль шрифта, а также выравнивание текста, можно в выпадающем списке More.
    3. Для добавления текста со ссылкой, нажмите на иконку ссылки.
    4. Для добавления изображения нажмите на иконку изображения.
    5. Чтобы добавить в письмо токены персонализации (автодобавление персонализированных значений каких-либо свойств), нажмите Personalization.
    6. Чтобы добавить сниппеты, документы, ссылку на собрание или видео, нажмите Insert.

Примечание: в шаблонах обязательно должен быть текст. При отправке писем из HubSpot или почтового клиента вы не сможете добавить шаблоны с одними изображениями.

sales-email-template-create-new-template

  • После завершения настроек нажмите Save template.

Теперь вы можете отправлять письма из CRM или почтового ящика (с помощью расширения HubSpot), а также добавлять шаблоны писем в цепочки Sequences. 

Примечание: использование фигурных скобок в шаблонах приводит к проблемам с отображением. Если вы хотите показать, что перед отправкой письма пользователь должен добавить какие-то данные, то воспользуйтесь специальными токенами, а не фигурными скобками.

Отправка шаблона письма в HubSpot

После того, как шаблон письма создан, его можно использовать для отправки писем через CRM.

  • Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в раздел контактов, компаний, сделок или тикетов.
  • Нажмите на название нужной карточки.
  • В левом боковом меню нажмите на иконку с Email.
  • Во всплывающем окне выберите Templates.
    updated-templates-in-crm-email-toolbar
  • Наведите курсор на нужный шаблон и нажмите Select.
  • Внесите нужные изменения в текст письма, а затем нажмите Send. Если вы использовали токены-заполнители, то добавьте нужную информацию вручную.
    insert-placeholder-token 
  • Письмо, отправленное по шаблону, будет автоматически отслеживаться, а информация по нему появится в отчете по шаблону.

Удаление шаблонов

  • Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в ConversationsTemplates.
  • Для удаления шаблона наведите на него курсором и нажмите Delete.
  • Чтобы удалить сразу несколько шаблонов, выделите их галочкой. Вверху таблицы нажмите Delete, а затем – Yes, delete.
    bulk-delete-templates

Примечание: шаблон может удалить только пользователь, который его создал, либо пользователь с уровнем доступа Super Admin.