Для пользователей Sales Hub Professional и Enterprise
Вы можете автоматизировать процесс создания сделок через Workflows. Автоматическое создание сделок в HubSpot значительно экономит рабочее время менеджеров.
- Откройте HubSpot-аккаунт и перейдите в Automation> Workflows.
- Кликните по названию существующего Workflow, либо создайте новый процесс на уровне контакта, компании, сделки, тикета или счета.
- Нажмите на иконку с плюсом (+).
- В правой части экрана выберите Create a deal.
- Если нужно, чтобы ответственное лицо объекта автоматически проставлялось в поле Deal owner:
- В Workflow на уровне контакта нажмите Assign deal to и укажите Contact's existing owner. Свойство Contact owner будет проставляться по умолчанию. Если же вы задаете владельца контакта через настраиваемое свойство, то в выпадающем меню выберите Which owner?
- В Workflow остальных типов нажмите Assign to * в [Object]'s existing и воспользуйтесь выпадающим меню для выбора пользователя HubSpot конкретного объекта.
- Для того, чтобы задать конкретного менеджера:
- В Workflow на уровне контактов нажмите Assign deal to и выберите Specific user. Кликните Which owner? И укажите нужного пользователя.
- В Workflow других типов выберите Specify a HubSpot owner и укажите пользователя Hubspot в выпадающем меню.
- Задайте параметры Deal name, Deal pipeline and stage, Close date и Amount.
- Укажите связанные объекты. Связанными объектами считаются те объекты, которые относятся к текущему объекту Workflow.
- Дополнительные свойства сделки можно задать через поле Set another deal property.
- Чтобы скопировать значение одного свойства объекта в другое:
- В Workflow на уровне контактов нажмите Copy a contact property to a deal property.
- В Workflow других типов нажмите Copy a property to a deal property.
- Внизу слева нажмите Save.
Примечание: исходное и целевое свойство должно иметь одинаковый тип значений, иначе такие свойства не появятся в выпадающем списке вариантов.
Как только вы зададите все условия Workflow и активируете процесс, то при выполнении условия Create a deal для каждого из таких объектов будет создаваться новая сделка.