Как настроить Sales Pipelines и Deal Stages в HubSpot

Воронки продаж, или пайплайны (Deal Pipelines), можно использовать для прогнозирования доходов и отслеживания возможных трудностей в процессе продаж.

Стадии сделок (Deal Stages) – это определенная последовательность этапов, приближающих сделку к закрытию. Отслеживание прогресса сделок в воронке продаж помогает лучше спрогнозировать доход за определенный период.

Для создания или изменения воронок продаж и стадий сделок необходимы права администратора.

Примечание: Пользователи с лицензией Sales Hub Starter, Professional или Enterprise могут создавать несколько пайплайнов.

Starter: не более 2 пайплайнов.

Professional: не более 15 пайплайнов.

Enterprise: не более 100 пайплайнов.

Для актуальной информации по ограничениям см. раздел Pricing на странице HubSpot

СОЗДАНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ PIPELINE

• Зайдите в свой HubSpot-аккаунт и кликните по значку настроек в правой части экрана.
• В боковом меню слева выберите Sales > Deals.
• В разделе Deal Pipelines and Stages вы увидите стандартные настройки воронки продаж. Здесь же вы можете изменить текущие настройки, либо добавить новую воронку.
  • Для изменения стадии воронки нажмите Edit.
  • Для создания нового пайплайна нажмите + Add another pipeline.
  • В разделе Actions вы можете переименовать воронку (Rename this pipeline), изменить очередность/порядок отображения пайплайнов (Reorder pipelines), настроить доступ к просмотру/редактированию воронки (Manage access), а также удалить эту воронку (Delete this pipeline).
    
    

Примечание: При интеграции с e-commerce автоматически добавится отдельный пайплайн. Вы не сможете изменять этот пайплайн.

ИЗМЕНЕНИЕ DEAL STAGES

Стадии сделок (Deal Stages) позволяют систематизировать и отслеживать прогресс по сделкам в HubSpot. Каждая стадия имеет свою вероятность закрытия.

По умолчанию HubSpot разделяет воронку продаж на 7 стадий:

• Назначена встреча – Appointment scheduled (20%)
• Заинтересованность в покупке – Qualified to buy (40%)
• Запланирована презентация – Presentation scheduled (60%)
• ЛПР принял решение – Decision maker bought-in (80%)
• Договор отправлен – Contract sent (90%)
• Успешное закрытие сделки – Closed won (100% Won)
• Проигранная сделка – Closed lost (0% Lost)

Для изменения или настройки стадий сделок в пайплайне сделайте следующее:

• Перейдите в свой HubSpot-аккаунт, кликните по иконке настроек в правой верхней части экрана.
• В боковом меню слева откройте Sales> Deals.
• В разделе Deal Pipelines and Stages нажмите Edit.
• Здесь вы сможете изменить этапы Pipeline:
  1. Для изменения последовательности стадий перетаскивайте элементы в нужном порядке.
  2. Для изменения названии стадии кликните по полю Stage name.
  3. Чтобы узнать ID стадии для синхронизации сделок с партнерской интеграцией, наведите курсором на сделку и нажмите на иконку кода </>.
  4. Для удаления стадии наведите на нее курсором и нажмите Delete.
  5. Чтобы изменить вероятность закрытия сделки, выберите новое значение в выпадающем списке столбца Win probability. Чтобы добавить свою вероятность закрытия (напр., 76%), укажите нужное значение в поле поиска и нажмите Addoption. Вероятность задается целым числом меньше 100.
  6. Для изменения свойств сделки, заполняемых пользователями на конкретном этапе, нажмите Edit properties. Узнать, как настроить отображение свойств можно здесь.
  7. Для создания новой стадии сделки нажмите Add a deal stages, укажите название стадии и ее вероятность. Все пользователи видят все стадии сделок.

• При попытке удалить стадию сделки, связанную как минимум с одной сделкой, вам будет предложено перенести существующую сделку в другую стадию. В таком случае, нажмите Choose a deal stage и выберите подходящую стадию.

КАК ИЗМЕНИТЬ ОТОБРАЖАЕМЫЕ СВОЙСТВА В PIPELINE

Примечание: для редактирования свойств в Deal Stages нужно разрешение на изменение свойств.

• Наведите курсором на определенную стадию сделки и нажмите Edit properties.
• Воспользуйтесь поиском по списку доступных свойств и отметьте галочкой нужные параметры.
• Если вы хотите сделать выбранное свойство обязательным для заполнения, то отметьте это свойство галочкой Required (только для лицензий Sales Hub Professional и Enterprise).
• Затем нажмите Save.