CRM
      Вернуться на главную
      1. База знаний Hubspot
      2. CRM

      Импорт контактов, компаний, сделок, тикетов, продуктов и заметок в HubSpot

      Импорт позволяет создавать и обновлять контакты, компании, сделки, тикеты и продукты в HubSpot. Также вы можете импортировать связанные заметки. 

      Примечание: Для соответствия с требованиями OAuth Google, с 1 мая 2019 года в HubSpot отключена возможность импорта контактов из Gmail. Для импорта контактов из Gmail в HubSpot вы можете воспользоваться PieSync.

      Импортировать объекты в HubSpot можно одним из следующих способов:

      • импорт одного файла с одним типом объектов;
      • импорт одного файла с несколькими типами объектов;
      • импорт двух файлов с одним связанным объектом и разными типами.

      Примечание: Чтобы импортировать заметки и связать их с карточкой объекта, можно воспользоваться вторым вариантом импорта (с одним файлом и несколькими типам объектов) или импортировать два разных файла. Вы не можете импортировать только один файл с заметками, поскольку для корректного импорта нужна привязка к новому или уже существующему объекту.

      Подготовка

      Перед тем, как приступить к импорту, убедитесь, что все столбцы в файле импорта соответствуют типам полей в HubSpot.

      Импорт одного файла с одним типом объектов

      Файл импорта состоит из объектов одного типа (например, только контакты).

      • Проверьте настройки файла импорта.
      • Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в нужный раздел: контакты, компании, сделки, тикеты или продукты.
      • Справа вверху нажмите Import.
      • Нажмите Start an import.
      • Выберите File from computer и нажмите Next.
      • Выберите One file и нажмите Next.
      • Выберите One object и нажмите Next.
      • Выберите тип объекта для файла импорта.
      • Нажмите choose a file и найдите свой файл импорта на компьютере. Поставьте галочку, если вы хотите проверить контакты, компании, сделки, тикеты или продукты за задвоение через Object ID. Справа внизу нажмите Next.
        upload-files
      • На странице Map columns in your file to contact properties HubSpot автоматически соотносит столбцы из файла импорта с существующими свойствам HubSpot для выбранного типа объекта. В столбце Preview Information вы можете посмотреть список значений по столбцам из файла импорта.
      • Если HubSpot не соотносит какие-то столбцы из файла импорта с со свойствами системы, то вы можете выбрать нужные свойства самостоятельно. Для этого:
        • Выберите подходящее и уже существующее свойство HubSpot.
        • Нажмите Create a new property и создайте новое свойство.
        • Нажмите Don't import column, чтобы не импортировать этот столбец из таблицы.
      • Если вы не хотите импортировать столбцы, которые не распознал HubSpot, то отметьте Don't import data in unmatched columns.
        dropdown-menu-beside-properties
      • Как только все столбцы распределены по свойствам HubSpot, либо выбрано «не импортировать данные из нераспознанных столбцов», нажмите Next.
      • Далее укажите название импорта.
        • Если вы импортируете файл с контактами, то нажмите Create a list of contacts from this import. Эта опция автоматически создаст список импортированных контактов в HubSpot.
        • Если вы импортируете файл с датами, то обязательно выберите Date format (формат даты) и настройте, в каком формате будет импортироваться дата.
        • Если вы следуете GDPR (General Data Protection Regulation), то укажите правомерность импорта этих объектов в HubSpot из поля Set the legal basis for processing a contact's data.
      • После того, как вы настроите все параметры импорта, нажмите Finish import (справа вверху).

      Импорт одного файла с несколькими типами объектов

      В файле импорта присутствует несколько типов объектов (например, контакты, сделки и заметки). Пока что вы не можете импортировать продукты Products.

      • Настройте свой файл импорта.
      • Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в соответствующий раздел (контакты, компании, сделки или тикеты). 
      • Справа вверху нажмите Import.
      • Далее нажмите Start an import.
      • Нажмите File from computer и выберите файл с компьютера. Затем нажмите Next (справа внизу).
      • Нажмите One file, а затем – Next.
      • Нажмите Multiple objects, а затем – Next.
      • Выберите типы объектов для импорта и нажмите Next.
      • Нажмите choose a file и выберите свой файл импорта. Если вы используете Object ID для проверки контактов, компаний, сделок или тикетов на задвоения в HubSpot, то отметьте галочкой Update existing records using “Object ID” exported from HubSpot.
      • Нажмите Next.
        upload-files
      • На странице Map columns in your file to contact properties HubSpot автоматически соотносит столбцы из файла импорта с существующими свойствам HubSpot для выбранного типа объекта. В столбце Preview Information вы можете посмотреть список значений по столбцам из файла импорта.
      • Если HubSpot не соотносит какие-то столбцы из файла импорта с со свойствами системы, то вы можете сделать это самостоятельно:
        • Если вы хотите соотнести столбец с существующим свойством, то сначала выберите категорию объекта, а затем укажите само свойство.select-object-type-to-match
        • Если вы хотите добавить значения столбца в новое свойство, то выберите объект и нажмите Create a new property. Настройте новое свойство в правой части окна.
        • Если вы не хотите импортировать этот столбец, то нажмите Don't import column.dropdown-menu-beside-properties
        • Если вы не хотите импортировать столбцы, не распознанные HubSpot, то нажмите Don't import data in unmatched columns.

      Примечание: при импорте заметок в файл импорта добавляют два поля: дату активности (события) и текст заметки. Значения этих полей не сохраняются в свойстве, но добавляются в информацию о заметке в хронологии Timeline.

      • После того, как вы распределите столбцы по свойствам в HubSpot, нажмите Next.
      • Укажите название импорта.
        • При импорте значений с датами выберите формат даты в параметре Date format и проследите, чтобы он совпадал с форматом даты в файле импорта.
        • Если вы работаете в соответствие с GDPR (General Data Protection Regulation), то укажите правомерность импорта этих объектов в HubSpot в поле Set the legal basis for processing a contact's data.
      • После того, как вы настроите все параметры импорта, нажмите Finish import (справа вверху).

      Импорт двух файлов со взаимосвязями

      Два файла импорта с разными типа объектов, которые необходимо связать между собой.

      Примечание: Вы не можете импортировать продукты Products.

      • Проверьте настройки файлов импорта и в каждый файл добавьте по одному общему столбцу с одинаковым названием.
      • Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в раздел контактов, компаний, сделок или тикетов. Если вы хотите импортировать заметки, то перейдите к объекту, в который будут добавлены эти заметки.
      • Нажмите Import.
      • Нажмите Start an import.
      • Выберите File from computer и нажмите Next.
      • Выберите Multiple objects with associations и нажмите Next.
      • Выберите два объекта (objects) или объект и заметки (objects and notes), а затем нажмите Next.
      • Нажмите choose a file для каждого типа объекта и выберите файлы импорта. Если вы используете Object ID для проверки задвоений в системе, то нажмите Update existing [объект] using "[Объект] ID" exported from HubSpot.
      • Нажмите Next.
        relational-import-upload-your-files
      • Выберите общий столбец для привязки данных:
        • Чтобы выбрать общий столбец, нажмите Common column headers found in your files.
        • Общий столбец – это уникальный ключ, который хоть и связывает оба объекта, но принадлежит только одному. Чтобы выбрать, в каком объекте будет присутствовать общий столбец, нажмите Which object is [header] the unique key for?. Это важный шаг, который необходим для связей «один:много» (например, один контакт со множеством сделок).
          relational-import-map
      • Нажмите Next.
      • На странице Map columns in your file to contact properties HubSpot автоматически соотносит столбцы из файла импорта с доступными свойствам HubSpot для выбранного типа объекта. В столбце Preview Information вы можете посмотреть список значений по столбцам из файла импорта.
        • Если HubSpot не соотносит какие-то столбцы из файла импорта с со свойствами системы, то вы можете сделать это самостоятельно:
          • Если вы хотите соотнести столбец с существующим свойством, то выберите нужное свойство.
          • Если вы хотите настроить новое свойство, то нажмите Create a new property.
          • Если вы не хотите импортировать этот столбец, то нажмите Don't import column.
          • Если вы не хотите импортировать столбцы, не распознанные HubSpot, то нажмите Don't import data in unmatched columns.
        • Нажмите Next и повторите процедуру для второго файла импорта.
        • После того, как вы распределите все столбцы обоих файлов импорта по свойствам HubSpot, нажмите Next.

      Примечание: При импорте контактов или компаний с Object ID HubSpot не будет проверять контакты по Email или Company domain name.

      • На странице Details укажите название импорта.
      • Если вы работаете в соответствие с GDPR, то при импорте выберите нужное значение в Set the legal basis for processing a contact's data.
      • Нажмите Finish import.