Marketing, non-marketing - понятие маркетинговых и немаркетинговых контактов в HubSpot

Для Marketing Hub Starter, Marketing Hub Professional, Marketing Hub Enterprise 

В подписку Marketing Hub могут включаться маркетинговые контакты (marketing contacts). Это особая категория контактов, с которыми выполняется ряд действий на платформе. Счет за оплату подписки выставляется, исходя из количества маркетинговых контактов.

В сегментации клиентов на маркетинговых и не маркетинговых есть один важный нюанс: вы не можете перевести контакт из статуса "маркетинговый" (marketing) в "не маркетинговый" (non-marketing) в пределах одного месяца.

Как проверить доступ к маркетинговым контактам

Даже при наличии подписки Marketing Hub, у вас может быть не подключен доступ к маркетинговым контактам. Чтобы проверить доступность этой опции:

• Откройте свой HubSpot-портал, нажмите на название аккаунта (справа вверху) и перейдите в Account & Billing.
• В разделе Products & Add-ons, рядом с типом подписки, должна появиться надпись Marketing Contacts.
  
   
  Если у вас нет доступа к маркетинговым контактам, то следует обратиться к менеджеру из HubSpot.

Какие опции доступны только для маркетинговых контактов

Ниже перечислены некоторые инструменты HubSpot, которые доступны только для маркетинговых контактов:

• маркетинговые письма, включая ответные письма после заполнения форм;
• списки с аудиторией рекламы в Ads;
• маркетинговые действия в Workflows (воркфлоу): Send email (отправка письма), Add to ads audience (добавление в аудиторию рекламы), Remove from ads audience (удаление из аудитории рекламы).

Примечание: не маркетинговым контактам можно отправлять другие типы писем: персональные письма, транскрипты чатов, письма о регистрации, письма о статусе тикета, опросники (feedback survey).

Поля HubSpot для маркетинговых контактов

• Marketing contact until next update – считать ли контакт маркетинговым в этом периоде:
  • значение Yes – в следующий период контакт изменит статус на non-marketing;
  • пустое значение – статус контакта в следующем периоде не изменится.
• Marketing contact status – текущий статус контакта.
  • Контакты со статусом Marketing contact учитываются в оплате за текущий период.
  • Контакты со статусом Non-marketing contact не учитываются в оплате за текущий период.
• Marketing contact status source type – источник последнего проставления маркетингового статуса.
• Marketing contact status source name – ID активности, которая проставила последний маркетинговый статус.

Как отметить существующий контакт non-marketing

Изначально вы можете отметить все контакты не маркетинговыми. Для этого проставьте значение Yes в поле Marketing contact until next update. Важно помнить, что такие изменения вступят в силу только со следующего периода, а в текущем периоде их статус останется неизменным.

Чтобы изменить статус контакта на non-marketing в следующем периоде:

• Откройте свой HubSpot-портал и нажмите на название аккаунта (справа вверху). Далее перейдите в Account & Billing.
• Выберите Usage & Limits.
• Нажмите Manage marketing contacts.
  
• Ознакомьтесь с представленной информацией и нажмите Next.
• Рекомендуется не снимать галочки с выбранных контактов на этапе Unengaged contacts, поскольку такие контакты уже отказались от рассылок. Если вы хотите изменить статус выбранных контактов на non-marketing, то нажмите Next. В остальных случаях нажмите Skip.
• На этапе Filters & lists вы можете настроить дополнительные параметры для присвоения контактам статуса non-marketing.
  • Use a filter – настройка параметров с помощью фильтров.
  • Use a list – настройка параметров по вхождению в списки. Такие списки создаются заранее.
• Выберите нужные контакты и нажмите Next. Либо нажмите Skip, чтобы перейти к следующему шагу.
• На этапе Review & update просмотрите количество маркетинговых и не маркетинговых контактов. После этого нажмите Update Contacts (справа внизу).
  Значение поля Marketing contact until next update у выбранных контактов изменится на Yes. В дату следующего обновления такие клиенты станут non-marketing.

Проставление non-marketing в контактах вручную

Чтобы проставить статус non-marketing вручную, можно воспользоваться массовым изменением контактов:

• Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в Contacts > Contacts.
• Отметьте галочками нужные контакты.
• Нажмите More вверху таблицы и выберите Set as non-marketing contacts.
• В диалоговом окне впишите количество контактов для изменения и нажмите Confirm.

Значение поля Marketing contact until next update для этих контактов будет изменено на Yes. В дату следующего обновления такие контакты станут non-marketing.

Проставление non-marketing через воркфлоу

Если у вас есть доступ к воркфлоу, то менять маркетинговый статус контактов можно автоматически.

• Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в Automation > Workflows.
• Создайте воркфлоу на уровне контактов (contact-based workflow) и настройте триггеры для срабатывания воркфлоу.
• Добавьте действие. В разделе Property management найдите Set marketing contact status.
• На панели справа нажмите на выпадающий список Value и выберите Set as non-marketing.
• После включения воркфлоу все контакты, подходящие по критериям, будут отмечаться как non-marketing.

Значение поля Marketing contact until next update для этих контактов заменится на Yes. В дату следующего обновления такие контакты станут non-marketing.

Как просмотреть дату следующего обновления

Чтобы просмотреть дату следующего обновления:

• Откройте свой HubSpot-портал и нажмите на название аккаунта (справа вверху).
• Перейдите в Account & Billing.
• Нажмите Usage & Limits.
• В разделе Manage your marketing contacts просмотрите дату следующего обновления.
  

В дату следующего обновления все контакты со значением Yes в поле Marketing contact until next update станут non-marketing и не будут учитываться в счете на оплату.

Стандартные настройки HubSpot, которые изменить нельзя

Все контакты из списка ниже всегда попадают в HubSpot со статусом non-marketing:

• контакты, созданные из раздела Contacts;
• контакты, созданные в мобильном приложении HubSpot;
• контакты, созданные из связанного объекта;
• контакты, созданные при логировании персональных писем;
• контакты, созданные при отправке писем на общий подключенный ящик (Conversations inbox);
• контакты, созданные через треккинг открытия документов;
• контакты, созданные в инструменте назначения встреч (Meetings) через meetings link;
• контакты, которые добавляются в HubSpot из расширений для почты: Chrome, Outlook или Office 365.

Изменить статус таких контактов на marketing можно только после их создания в системе.

• Все контакты, загруженные через импорт, автоматически получают статус non-marketing.
• Чаты и чатботы автоматически сохраняют контакты как non-marketing.
• Контакты, заполнившие форму (HubSpot- или не HubSpot-форму), автоматически становятся marketing.
• Контакты, попавшие в систему через интеграцию или API, автоматически становятся non-marketing.

Как изменить маркетинговый статус контактов по умолчанию

Контакты из импорта

При импорте контактов можно настроить их статус. Это делается на этапе Details:

• Чтобы сохранить контакты из конкретного импорта как marketing, отметьте галочкой Set all contacts as marketing contacts. Значение поля Marketing contact status для этих контактов заменится на Marketing contact.
• Чтобы сохранить контакты из конкретного импорта как non-marketing, снимите галочку с Set all contacts as marketing contacts. Значение поля Marketing contact status для этих контактов заменится на Non-marketing contact.
  

Контакты из чатов и чатботов

Для каждого чата или бота можно настроить маркетинговый статус контактов по умолчанию. Новые контакты, заполнившие форму, будут сохраняться с этим статусом.

• Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в Conversations > Chatflows.
• Нажмите на нужный чат (Chatflow).
• В левом боковом меню нажмите Options.
• В разделе Marketing contacts вы увидите, что переключатель Marketing Contacts изначально стоит в выключенном положении. Если вы хотите, чтобы контакты из этого чата сохранялись как marketing, то измените положение переключателя на On.
  
• Нажмите Save.

Контакты из форм HubSpot

В каждом посетителе, заполнившем форму, HubSpot "видит" нового контакта и создает соответствующую карточку. Вы можете настроить маркетинговый статус по умолчанию для каждой формы HubSpot.

Примечание: если активировать эту опцию, то статус всех non-marketing контактов, заполнивших форму, изменится на marketing.

• Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в Marketing > Lead Capture > Forms.
• Нажмите на название формы для редактирования. Если эта форма уже запущена на сайте, то нажмите Edit (справа вверху).
• Перейдите во вкладку Options.
• Вы увидите, что изначально опция Set contacts created as marketing contacts активна. Если вы хотите, чтобы контакты, заполнившие эту форму,  сохранялись как non-marketing, то измените положение переключателя на Off.
  
• Перейдите во вкладку Preview и справа вверху нажмите Publish для публикации формы с сохраненными изменениями.

Контакты из сторонних форм (не HubSpot)

Если в настройках вашей формы (сделанной не в HubSpot), каждый посетитель добавляется как новый контакт, то вы можете настроить его маркетинговый статус по умолчанию.

Примечание: если активировать эту опцию, то статус всех non-marketing контактов, заполнивших форму, изменится на marketing.

• Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в раздел настроек (значок шестеренки).
• В левом боковом меню нажмите Marketing > Forms.
• Перейдите во вкладку Non-HubSpot Forms.
• Настройте нужное положение переключателя Set new contacts created through non-HubSpot forms as marketing contacts.
  

Как запретить пользователям изменять маркетинговый статус контактов

Каждый пользователь по умолчанию может отмечать контакт как marketing. Если вы хотите отключить эту настройку для конкретного пользователя:

• Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в настройки (значок шестеренки).
• В левом боковом меню откройте Users and teams.
• Нажмите на имя пользователя.
• Перейдите во вкладку More и выберите Account.
• Отключите опцию Modify marketing contacts.
• Нажмите Save. Теперь пользователь не сможет отмечать контакты как marketing.

Учет маркетинговых контактов

HubSpot уведомит вас в случае, если количество маркетинговых контактов на вашем портале приблизится к предельную значению. Кроме того, вы можете отслеживать количество маркетинговых контактов на странице Account & Billing.

Оплата и ограничения

В HubSpot вы платите за определенное количество контактов. Если у вас включен доступ к маркетинговым контактам, то в оплату включаются контакты со статусом Marketing contacts, а Non-marketing contacts не учитываются. Вы не можете перевести контакт из статуса marketing в non-marketing в пределах одного месяца.

Как только количество ваших маркетинговых контактов превысит доступный лимит, вам автоматически откроется следующий период с соответствующей доплатой.

Если количество маркетинговых контактов у вас на портале ниже отведенного максимума, то автоматического снижения лимита контактов не произойдет. При переходе на следующий месяц оплата выставляется по установленному лимиту. Узнать подробнее о лимитах контактов можно у менеджера HubSpot.

Ограничения по количеству писем (Send emails)

Лимит на количество отправленных писем ограничен типом подписки Marketing Hub:

• Marketing Hub Starter: 5x от текущего лимита контактов.
• Marketing Hub Professional: 10x от текущего лимита контактов.
• Marketing Hub Enterprise: 20x от текущего лимита контактов.

При превышении лимита на отправку писем авто-перехода на следующий период не производится.