В HubSpot можно искать по настройкам, контактам, постам блога, маркетинговым письмам и отдельным событиям. Это делается через т.н. «глобальный» поиск (global search) – значок с лупой в правом верхнем углу HubSpot.
Чтобы настроить фильтр поиска, нажмите Filter рядом с поисковой строкой и отметьте галочками нужные параметры.
Поиск по CRM объектам
К CRM объектам относятся контакты, компании, события (включая сохраненные звонки и задачи) и т.д.
Пользователи с лицензией Enterprise могут добавлять свои поля (строковые, многострочные и числовые) для поиска. Для этого откройте свойство, по которому вы хотите искать (например, должность контакта) и нажмите Add to search.
Примечание: в результатах поиска отображается максимум 10 000 записей. Если вам нужен больший набор данных, то лучше зайти в нужный раздел (Contacts, Companies, Deals, Tickets) и настроить фильтр (Filter) с подходящими параметрами.
- В CRM можно искать по:
- названию карточки, включая имя и фамилию контактов;
- заметкам;
- теме письма;
- связанным задачам;
- сохраненным звонкам;
- сохраненным встречам.
- В контактах можно дополнительно искать по:
- основному адресу электронной почты;
- стандартному полю Phone number контакта;
- мобильному номеру телефона.
- В компаниях можно дополнительно искать по домену – Company domain name.
- В сохраненных звонках: название звонка, заметки к звонку, фразы из транскрипта звонка.
- В задачах можно искать по названию.
Обратите внимание: глобальный поиск не распознает спецсимволы.
Поиск по спискам, страницам сайта, емейлам
В блогах, на лендингах и страницах сайта можно искать по названию и URL.
В маркетинговых письмах – по названию или теме письма.
В кампаниях – по названию кампании.
Поиск по настройкам
Искать по настройкам можно через глобальный поиск (правый верхний угол), либо через значок поиска на странице настроек.
Настройки можно искать по названию, описанию и ключевым словам.
Поиск по базе знаний, курсам и урокам HubSpot Academy
Статьи из базы знаний, уроки и курсы HubSpot Academy можно искать по названию и ключевым словам.