Как синхронизировать поле Owner в контактах и компаниях

В HubSpot нет автоматической синхронизации Contact owner и Company owner. По логике системы владелец компании может отличаться от владельца контакта.

Синхронизировать эти данные можно из настроек.

  • Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в настройки (значок шестеренки).
  • На панели слева перейдите в Objects > Contacts & Companies.
  • Измените положение переключателя в опции Assign company owner to contact by default.

contacts-and-companies-assign-setting

После активации настройки:

  • Свойство Company owner обновит значение Contact owner во всех связанных контактах.
  • Поле Contact owner не перезаписывает значение в Company owner. Исключение: пустое поле Company owner.
  • Если изменить значение Contact owner вручную, то оно не будет заново копироваться из Company owner. Таким образом можно переназначать владельцев для контактов.
  • Настройка Assign company owner to contact by default не меняет значения ретроспективно и не влияет на поля других типов.