Для Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise
Для исключения контактов из Workflows пользователи Sales Hub и Service Hub Professional или Enterprise могут использовать цели (goals).
Примечание: В Marketing Hub Professional или Enterprise вы можете исключать контактов из Workflows с помощью списков-исключений, а цели Workflows использовать для оценки успешности процесса.
Если вы хотите исключить объекты из Workflows компаний, сделок, расчетов (Quotes) или тикетов, то можно настроить специальные триггеры.
- Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в Automation > Workflows.
- Нажмите на название нужного Workflow контактов.
- Слева вверху нажмите Set goal.
- В диалоговом окне настройте критерии для цели. Например, вы можете указать Contact property | Lifecycle stage | is any of | Customer. Это означает, что контакты со статусом жизненного цикла (Lifecycle stage) равным Customer будут исключаться из Workflow контакта. Затем нажмите Done.
- Для добавления нескольких критериев в цели воспользуйтесь опциями AND или OR.
- Сохраните изменения кнопкой Save.
Теперь любой контакт, готовый к добавлению в Workflow, но подходящий по параметрам цели, не будет добавляться в это Workflow. А контакты, уже добавленные в Workflow и соответствующие параметрам цели, будут автоматически исключаться из процесса.
Вы сможете просмотреть список активных контактов, которые исключались из Workflow по достижении цели. Для этого перейдите в историю изменений Workflow.
Примечание: чтобы изменить эффективность Workflow при взаимодействии с контактами, вы можете воспользоваться коэффициентами конверсии цели. Они доступны в аккаунтах Marketing Hub Professional и Enterprise.