Для Marketing Hub Professional, Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise, CMS Hub Professional, CMS Hub Enterprise
Команды Teams в HubSpot нужны для того, чтобы распределять пользователей по группам. Пользователи с лицензией Enterprise могут самостоятельно создавать иерархию команд в компании.
Примечание: количество команд, которые могут создавать пользователи, зависит от типа лицензии.
Как создать команду в HubSpot
- Откройте свой HubSpot-аккаунт, нажмите на иконку настроек на панели справа.
- В левом боковом меню выберите раздел Users & Teams.
- Перейдите во вкладку Teams и нажмите Create team.
- На панели справа укажите название команды. Пользователи с лицензией Enterprise могут создавать соподчиненную иерархическую структуру, в которой новая команда будет потомком уже существующей. Для этого выберите существующую команду в списке Parent team.
- Чтобы добавить главных участников команды, нажмите Primary team members и выберите нужных пользователей. Пользователи могут быть главными участниками только в одной команде. Такие участники видят все пользовательские представления, настроенные для команды.
- Для добавления других пользователей в команду нажмите Additional team members. Если пользователь является главным участником в какой-то команде, то в другие команды он может быть добавлен в виде дополнительного участника.
Примечание: дополнительные участники группы получают только пользовательский доступ к записям и контенту внутри команды. Такие пользователи не попадают в отчеты по команде, на них не распространяются правила ранжирования (например, распределение контактов в чате по менеджерам), они не учитываются в оповещениях по группе (например, уведомление для команды о заполнении формы на сайте) и исключаются из распределения по Workflow. Кроме того, им недоступны настраиваемые представления для команды.
- Нажмите Save.
Как изменять команды в HubSpot
- Откройте свой HubSpot-аккаунт, нажмите на иконку настроек на панели справа.
- В левом боковом меню перейдите в раздел Users & Teams.
- Откройте вкладку Teams.
- Найдите нужную команду. Если вы хотите изменить подчиненную (дочернюю) команду, и у вас есть лицензия Enterprise, то сначала нажмите на название родительской (главной) команды. Так вы увидите всю иерархию команд, доступных для редактирования.
- Наведите курсор на название команды и нажмите Edit (для изменения) или Delete (для удаления команды).
- При необходимости внесите изменения в поле Team name. Если у вас есть лицензия Enterprise, то вы можете добавлять, изменять и удалять родительскую (главную) команду в списке Parent team.
- Для добавления или удаления пользователей из команды воспользуйтесь соответствующими списками Primary team members или Additional team members.
- Нажмите Save.
Примечание: пользователи с разрешением Team получают доступ к карточкам и записям всех участников своей команды. Кроме того, при настроенной иерархии команд такие пользователи видят информацию по дочерним (подчиненным) командам (только для лицензии Enterprise).