Как добавлять и изменять Sequences в HubSpot

Для пользователей Sales Hub Starter, Professional, Enterprise Service Hub Starter, Professional и Enterprise

Цепочки действий Sequences позволяют планировать и отправлять серию таргетированных емейлов для более качественного взаимодействия с контактами. Как только контакт отвечает на емейл или назначает встречу, он автоматически исключается из Sequences.

Sequences – это сочетание запланированных и персонализированных емейлов с напоминаниями о задачах, что позволяет автоматизировать коммуникацию с лидом. Если вы хотите автоматизировать сразу несколько действий и процессов для целого списка контактов, присмотритесь к Workflows.

Примечание: цепочки действий Sequences доступны только для пользователей Sales Hub или Service Hub. Обязательным условием является подключенный почтовый ящик в HubSpot. Для отправки автоматизированных писем по расписанию вы не можете пользоваться общим подключенным ящиком.

Настройка цепочки действий

Создание Sequences с шаблонами емейлов и напоминаниями о задачах.

• Откройте свой HubSpot-аккаунт и перейдите в Automation> Sequences.
• Нажмите Create Sequence.
• В левой части окна нажмите Start from scratch или выберите уже готовый шаблон действий. Нажмите Create sequence.
• Далее в редакторе нажмите на иконку с карандашом и задайте название для цепочки Sequences.
• Для добавления шагов нажмите иконку +.
• В разделе Add email template or task вы можете добавлять шаблоны писем или задачи.
  • Чтобы добавить шаблон емейла, перейдите во вкладку Email template:
    1. Нажмите Select a template и с помощью поиска выберите подходящий шаблон.
    2. Выделите нужный шаблон кнопкой переключателем и нажмите Add.
    3. Альтернативный вариант: нажмите + Create template. В открывшемся окне настройте шаблон письма, а затем нажмите Save template для добавления его в цепочку действий.

Примечание: емейлы отправляются только контактам, включенным в цепочку Sequences, на емейл адрес, указанный в карточке контакта, и из почтовых ящиков, подключенных в HubSpot.

• • Для добавления задачи перейдите во вкладкуTasks:
    1. Выберите нужную задачу кнопкой-переключателем и нажмите Add.
    2. Альтернативный вариант: нажмите + Create custom task. В появившемся окне создайте задачу и нажмите Done.

Примечание: все задачи в цепочке действий присваиваются тому пользователю, который добавил контакт в Sequences.

• Далее вы можете настроить отсрочку выполнения действий. Чтобы задать количество дней/недель до выполнения следующего шага воспользуйтесь выпадающим меню и укажите временной отрезок. Если вы хотите, чтобы следующее действие выполнялось сразу после отправки емейла, то выберите Don't delay this step.

Примечание: задачи в цепочке действий не влияют на критерии попадания в Sequences. Контакты будут продвигаться дальше по цепочке и получат все настроенные емейлы (отложенные и не отложенные) вне зависимости от того, выполните вы задачу или нет.

• Добавьте все необходимые шаги для завершения цепочки. Каждая цепочка действий ограничена пятью шаблонными емейлами, однако вы можете задавать неограниченное количество напоминаний о задачах.
• Затем перейдите во вкладку Settings:
  • По умолчанию все письма из цепочки рассылаются в рабочие дни. Если вы хотите отправлять емейлы по субботам и воскресеньям, то уберите галочку с поля Send follow-up emails on weekdays only.
  • Если вы хотите, чтобы в почте контакта все емейлы из цепочки объединялись в одну беседу, то активируйте опцию Thread follow-up emails as replies.
  • Настройка времени отправки каждого емейла из Sequences:
    • Выберите Send follow-ups within a time range и укажите подходящее время для отправки каждого емейла.
    • Для пользователей Sales Hub Professional или Enterprise доступна опция Send follow-up emails at recommended send times, которая будет рассылать письма во временные отрезки с наиболее высоким показателем открываемости. Это время рассчитывается HubSpot по дням.
  • Для добавления последующих задач в цепочке в одно и то же время, перейдите в разделTask follow-up и задайте нужное время. 
  • Как только контакт ответит на письмо из Sequences, вы сможете исключить из цепочки всех контактов с тем же корпоративным постфиксом в адресе электронной почты. Для этого отметьте галочкой Unenroll contacts from the same company. 

• Нажмите Save в правом верхнем углу.

После этого вы сможете добавлять контакты в цепочку Sequences. 

Изменение Sequences

Вы можете изменять шаблон действий, обновлять задачи из цепочки и корректировать настройки.

• Для изменения очередности шагов в цепочки воспользуйтесь стрелками вверх/вниз.

• При необходимости вы можете изменить шаблон письма или задачу напрямую в самой цепочке.
• Для этого нажмите на иконку с карандашом в правом верхнем углу нужной задачи/шаблона.
   
  • Внесите нужные изменения, а затем нажмите Update existing template. Тем самым вы обновите текущий шаблон действий. Вы также можете нажать Save as new template и создать новый шаблон.
  • Измените название и тип задачи, либо перенесите ее в другую цепочку. Нажмите Done.
• Для удаления шага из цепочки нажмите Delete.

После того, как вы завершите редактирование цепочки действий, нажмите Save и выберите Update existing sequence, либо Save as new sequence.