В HubSpot вы можете создавать отчеты по воронкам и добавлять их на дашборды. Такие отчеты позволяют оценить эффективность маркетинга и службы продаж. В HubSpot есть несколько типовых отчетов по воронкам.
При создании кастомного отчета по воронкам вы можете выбрать один из двух доступных типов.
Примечание: возможность создания кастомных отчетов по воронкам и выбора самих воронок ограничена типом лицензии. Встроенный отчет по воронкам показывает данные только по стандартной воронке.
Контакты или сделки, которые прошли через все стадии (All stages in order)
Отчеты этого типа показывают количество контактов или сделок, которые прошли последовательно через все выбранные стадии за указанный период. Такой отчет отслеживает динамику перехода контактов по стадиям жизненного цикла (Lifecycle stage) или показывает движение сделок по стадиям (Deal stage).
Пример
В отчете ниже настроен фильтр по стадиям All created contacts, Lead, Opportunity и Customer.
Допустим, менеджер добавил контакт в HubSpot. Далее этот контакт стал лидом (Lead), а затем перешел на стадию клиента (Customer), минуя Opportunity. В таком случае, этот контакт попадет в стадии All created contacts и Lead, но не попадет в Opportunity или Customer.
Кроме того, выборка контактов зависит от временного периода.
Например, вы настроили фильтр – показать данные за прошлый месяц (Last month):
- Если контакт был создан 2 месяца назад, то он не попадет в отчет.
- Если контакт был создан 2 недели назад, а через неделю превратился в лида (Lead), то он попадет в стадии All created contacts и Lead.
В отчете HubSpot сам вычисляет коэффициенты конверсии (Conversion rates) и показывает общие коэффициенты конверсии (Cumulative conversion rates) по каждой стадии Lifecycle stage.
- Next step conversion – процент контактов, которые перешли из этой стадии в следующую.
- Cumulative conversion – процент контактов, которые перешли из первой стадии в следующую.
Контакты или сделки, которые прошли через любую стадию (Any stage)
Здесь показывается общее количество контактов или сделок, которые прошли через любую из указанных стадий (Lifecycle stage или Deal stage) за выбранный период. При этом порядок прохождения стадий не имеет значения. Этот отчет дает общую информацию по стадиям сделок или жизненного цикла.
Пример
В отчете ниже учитываются стадии create, Lead, Marketing qualified lead, Opportunity и Customer.
Например, менеджер добавил контакта в HubSpot. Затем этот контакт стал Marketing qualified lead, после чего его статус был изменен на Customer, минуя стадию Lead. В данном случае, отчет покажет контакта в стадиях create, Marketing qualified lead и Customer.
Выборка контактов также зависит от временного периода.
Например, вы поставили фильтр – данные за прошлый месяц (Last month):
- Если контакт был создан в системе 2 месяца назад, то он не попадет в отчет.
- Если контакт был создан 2 недели назад, а через неделю перешел в стадию Marketing qualified lead, то он отобразится в стадиях create и Marketing qualified lead.
